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4月28日，长白山获民生证券买入评级，近一个月长白山获取3份研报温雅。

研报预测2024-2026年公司归母净利润2.16/2.71/3.19亿元。研报觉得，长白山畴前成漫空间大，外部交通优化预期+里面谋略改善预期为其高成长性奠基，冰雪游为其基本面优化主驱能源。冰雪游催化：长白山冰雪游在行业高景气/计谋催化/冰雪业态逐渐完善/线上宣传赋能等身分动手下逐渐崛起，24年1-2月主景区客流远超23年同时考证冰雪游提振逻辑，“暑期+冰雪季”双轮动手款式下畴前成漫空间大。外部交通优化预期：外部铁路/航线/高速交通优化预期强化长白山旺季客流量招待上限和冰雪季客流引流智商，提振客流需求。里面交通和谋略改善预期：里面交通运力在定增预案落地后概况灵验匹配外部交通带来的新客流并促毛利率接近最优、包车业务成长后劲鼓胀、旅舍业务生态矩阵逐渐完善引流智商有望增强、温泉部落二期样式落地后有望成为事迹新增长点。

风险指示：样式落地不足预期风险半岛彩票，计谋催化作用不足预期风险。

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